Банк «Аваль» приступил к размещению облигаций ЗАО «ЗАЗ», сообщила пресс-служба банка со ссылкой на заместителя начальника управления коммерческого кредитования АППБ «Аваль» Александра Сенькина.
Условия выпуска облигаций
Согласно условиям выпуска, АППБ «Аваль» начинает размещение и прием заявок на покупку облигаций ЗАО «ЗАЗ» в три этапа:
- с 27 октября 2003 года — серия А общим объемом 70 млн грн;
- с 17 ноября 2003 года — серия В общим объемом 50 млн грн;
- с 8 декабря 2003 года — серия С общим объемом 30 млн грн.
Облигации выпускаются в бездокументарной форме с купонной ставкой доходности 14% годовых в гривне. Инвесторы имеют дополнительные права — возможность досрочно предъявлять бумаги к погашению (по номинальной стоимости — 1000 грн) эмитенту ежегодно в разрезе каждой серии. Общий объем облигационного займа компании по всем сериям составляет 150 млн грн.
Сроки и условия обращения
Условиями выпуска предусмотрена ежеквартальная выплата процентов. Срок обращения облигаций составляет три года (1092 дня). Для каждой серии установлены свои сроки:
- облигации серии А — с 27 октября 2003 года по 23 октября 2006 года;
- облигации серии В — с 17 ноября 2003 года по 13 ноября 2006 года;
- облигации серии С — с 8 декабря 2003 года по 4 декабря 2006 года.
Презентация и регистрация
Презентация выпуска облигаций ЗАО «ЗАЗ» состоялась 24 октября текущего года в Украинском Доме (г. Киев, ул. Крещатик, 2) в присутствии инвесторов и представителей средств массовой информации.
Выпуск облигаций ЗАО «ЗАЗ» был зарегистрирован Госкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку 15 октября текущего года тремя сериями: А (№139/2/03), B (№ 140/2/03) и C (№ 141/2/03).
Роль банка «Аваль»
В начале сентября АППБ «Аваль» заключил договор с ЗАО «ЗАЗ», согласно которому банк выступает лид-менеджером проекта по выпуску и размещению облигаций компании на общую сумму 150 млн грн.
