Журнал «Emerging Markets» признал размещение украинских евробондов на сумму 800 миллионов долларов по ставке 7,65% лучшей государственной финансовой операцией года. Об этом сообщили в службе первого вице-премьер-министра Украины Николая Азарова.
Согласно информации службы, в статье «Украина 2013», опубликованной в этом журнале, отмечается, что «агрессивные инвесторы пытались приобрести хотя бы небольшую часть ценных бумаг, которые были выброшены на рынок со спрэдом в 433 пункта». Общий объем заявок на приобретение облигаций достиг 4,9 миллиарда долларов США, а их количество превысило 300.
Распределение инвесторов
«Emerging Markets» также сообщил, как были распределены приобретенные пакеты украинских евробондов. Почти 50% ценных бумаг купили инвесторы из США, значительное количество остальных было выкуплено европейскими инвесторами. Кроме того, в покупке также приняли участие инвесторы из Азии. Менеджеры по управлению активами приобрели 58% бумаг, банки — 14%, страхователи — 13%, фонды — 9%, а мелкие торговцы — 6%.
Преимущества соглашения
Журнал подчеркивает, что в соглашении 144А Украине удалось достичь высшего уровня открытости, от которой выиграли как инвесторы, так и государство. Инвесторы почувствовали себя комфортнее благодаря этой эмиссии, в то время как Украина достигла низшей стоимости привлечения инвестиций.
Дополнительные выпуски и планы правительства
В начале июня Украина продала еврооблигации на сумму 800 миллионов долларов, а в сентябре осуществила дополнительный выпуск на 200 миллионов долларов. Доходность облигаций номиналом 1 тысяча долларов и сроком обращения 10 лет составляет 7,65%. Лид-менеджерами по выпуску еврооблигаций Украины Министерство финансов выбрало три крупных западных банка: JP Morgan, UBS и Dresdner Bank.
В конце сентября текущего года Украина объявила о дополнительном выпуске облигаций внешнего государственного займа 2003 года, деноминированных в долларах США, на сумму 200 миллионов долларов. Номинальная ставка евробондов составила 7,65%, а цена размещения — 100% от номинальной стоимости. Правительство планировало в 2003 году осуществить внешние заимствования в объеме 1,2 миллиарда долларов для покрытия дефицита госбюджета и рефинансирования внешнего долга, однако своим постановлением от 26 сентября (№1499) ограничило предельный объем выпуска еврооблигаций суммой в 1,1 миллиарда долларов.
Госдолг Украины
Согласно Закону «О Государственном бюджете на 2003 год», к 31 декабря 2003 года предельный размер внешнего госдолга не должен превышать 8 миллиардов 588 миллионов 474,8 тысячи долларов.
